皇宫里正举行着普里特王子的成年仪式，王妃命令普里特王子找一位女孩做新娘，普里特王子为此很忧郁，这时候，他看见了一群天鹅并追了出去。
王子在湖边见到了因被罗特巴特勒施了魔法而变成天鹅的奥戴兰公主。
王子向公主表达了永远的爱情并邀请奥戴兰公主参加舞会。
晚会正在进行的时候，罗特巴特勒的女儿欧迪化装成奥戴兰的样子登场，王子错向欧迪宣誓了爱情，使奥戴兰没有从魔法中解脱出来。
普里特王子来找奥戴兰公主，请求她的原谅，可是伤心的奥戴兰跳进了湖水里。悲伤之下，王子也想要把利剑刺进胸膛。这时梦精灵出现了，它带领王子找到了奥戴兰公主。
从此，王子与公主过上了幸福的生活。
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