在一个洋溢着欢乐的圣诞气氛的家庭里，一个叫玛丽的少女和爸爸、妈妈、哥哥一起幸福地生活着。这时候神父送给玛丽家一个胡桃夹子作为圣诞礼物，哥哥普里茨不小心将胡桃夹子弄坏了。圣诞晚会结束后，玛丽把胡桃夹子带到了自己的卧室照顾。但是不知从哪里来的一群老鼠和木偶们打起仗来，胡桃夹子作为队长率领伙伴们迎战。玛丽吓得躲起来在一旁观战，看到胡桃夹子有危险，就把鞋脱下来扔向老鼠王。最后，胡桃夹子终于打败了老鼠王，带着玛丽去了神奇的木偶国。
在木偶国用饼干做成的城堡里，大家正在等待着胡桃夹子和玛丽的到来，并为欢迎他们的到来准备了盛大的晚会。这一切都是玛丽做的一场梦吗？
醒来后的玛丽，面对着胡桃夹子说出了心中的爱意。胡桃夹子由此摆脱了魔咒，恢复了英俊的模样，他驾着白马马车接走了玛丽…… |
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