为了拯救黎民百姓，黑龙也化身人形，投生到大兴安岭一木匠家中。盼子多年的李木匠兴奋之余，却惊讶地发现孩子的屁股上竟然长着一条尾巴!内心的煎熬．舆论的压力，李木匠痛苦地举起了手中的斧头……念子心切，李木匠踏上了找寻儿子的艰难旅途，不幸被白龙手下的狗鱼霸抓走了…… 在母亲的教诲下，小黑龙决心出去寻找父亲。辞别母亲．小黑龙在海东青的引导下来到了鄂伦春人部落，不谙世事的小黑龙在这里惹了一点小小的麻烦。小黑龙再次遇到了萨满神。萨满神送给他一个新的名字——龙娃，并告诉他的父亲正经过五大连池。龙娃辞别萨满神．踏上了征途。可是一只东北虎和一个调皮的小姑娘却挡在他面前……
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