| 张颖。对外经济贸易大学金融学院副教授、硕士生导师。多年潜心研究个人理财专业领域，面对不同层面的受众，根据不同的需求，进行个人理财专业的教学与培训。近年来，参与了中央电大个人理财教学科研、中国银行业协会银行从业人员资格考试个人理财科研，社会保障部、中行、建行、中信公司等机构个人理财的培训和相关专业服务。曾出版《个人理财基础》、《个人理财》、《金融学》、《金融市场学》(第四版)等专著和教材数部。其中，《个人理财基础》一书获得“2006年北京市精品教材”荣誉。曾在《中国金融》、《国际融资》等期刊发表论文十余篇。 |
| 第一章 个人理财概论 第一节 个人理财策划的概念 第二节 个人理财策划的目的和重要性 第三节 个人理财策划流程中的六个步骤 第四节 个人理财策划方案的组成 第五节 个人理财策划的核心内容 本章小结 本章思考题 第二章 个人理财流程 第一节 建立客户关系 第二节 客户数据、目标与期望 第三节 分析客户财务状况 第四节 综合个人理财计划——策略整合 第五节 提出个人理财计划 第六节 监控个人理财计划 本章小结 本章思考题 第三章 现金流量管理与财务分析 第一节 现金流量分析 第二节 现金收支预算 第三节 财务分析 本章小结 本章思考题 第四章 储蓄策划 第一节 储蓄策划的概念 第二节 储蓄策划工具 第三节 个人储蓄的运用策略 本章小结 本章思考题 第五章 证券投资策划 第一节 证券投资策划的概念 第二节 证券投资策划工具 第三节 证券投资规划程序 第四节 证券投资分析的主要方法 第五节 证券的投资价值分析 第六节 证券投资收益和风险的衡量 本章小结 本章思考题 第六章 房地产投资策划 第一节 房地产投资策划基础 第二节 房地产价格的影响因素 第三节 房地产的估价方法 第四节 购房策划 第五节 换房策划 第六节 房地产策划风险管理 本章小结 本章思考题 第七章 教育投资策划 第一节 教育投资策划概述 第二节 教育投资策划技术 …… 第八章 保险策划 第九章 个人税收策划 第十章 退休策划 第十一章 遗产策划 第十二章 我国个人理财业务 参考书目 后记 |
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