状元陈光蕊，被宰相招为女婿，任命为镇江知府，上任途中被船家刘洪害死。刘洪强夺陈光蕊夫人并冒名赴任。陈夫人为腹中胎儿忍辱屈从。十月怀胎，生下一子。陈夫人将孩子放进木盆，抛入江中，被金山寺长老救起。长老给孩子起名为江流，法名玄奘。玄奘成人后得知真相，前往京师，找到外祖父，杀死刘洪。
大唐贞观十三年，长安城化生寺开启水陆大法会，玄奘被唐太宗李世民钦点为大会坛主。西方如来佛祖忧患东土之众贪淫乐祸，多杀多争，恐堕不复之境。派观音菩萨前来寻找十世转世的明智金蝉法师，前往?天天竺国取三藏真经，劝化众生。此人正是玄奘。李世民得知此事大喜，封玄奘为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”。
唐三藏就此踏上了西天取经之路。
唐僧行至两界山(五行山)，山中突然传来“师父”的喊叫声，叫喊者正是五百年前压在山下的孙悟空。悟空被救出后拜唐僧为师，一同前往西天。一日，悟空打死六个强盗，唐僧抱怨不已，性情刚烈的悟空纵云离开唐僧。观音菩萨交给唐僧一个金箍并授与紧箍咒秘诀，唐僧设计让悟空戴上。从此，孙悟空完全被唐僧掌控。
途经蛇盘山鹰愁涧，唐僧的白马被巨龙吞食。悟空欲杀巨龙，观音赶到?点破真相。原来巨龙是敖闰龙王的三太子，在此等候多时，将一同护送唐僧西天取经。三太子变为白马给唐僧当座骑。
在乌斯藏国有一个高老庄，庄主高太公的小女儿三年前被猪妖霸占，高太公请了许多法师捉妖，都不是猪妖的对手。这日，唐僧一行投宿来到高家。悟空变成高太公小女儿，诱捕猪妖。没想到这猪妖原本是天上的天蓬大元帅，认出眼前的正是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，吓得化作狂风而逃，悟空在后紧追不舍。猪妖回洞取出九齿钉耙迎战悟空，当得知悟空为保护唐僧取经路过此地，丢下钉耙，请求悟空带他去拜见唐僧。唐僧给猪妖取诨名为猪八戒，收为二徒弟。
一月后，唐僧师徒走出了乌斯藏国国境。忽然一道大水拦住了去路，这道大水便是宽有八百里的流沙河，方圆千里渺无人烟。唐僧师徒一筹莫展。这时，从水中窜出一怪物，八戒和悟空慌忙应战，经过几番较量，怪物终被擒获。怪物原为上天卷帘大将，被贬在此，日前受观音劝化，皈依佛门，取法名沙悟净，在此守候唐僧。唐僧为悟净削发，取诨名为沙和尚，收为三徒弟。
沙和尚解下颈下骷髅，结成九宫骷髅斩波大法船，渡唐僧师徒过了河。 |
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