哇啦啦女巫一如既往地为难皮罗罗他们，计划却总是落空。虽然哇啦啦女巫想尽一切方法折魔皮罗罗他们，可是皮罗罗、杜拉和吵闹妖精们依然过得很快乐。他们甚至想出了很多办法捉弄哇啦啦女巫，让她出了很多丑。
一次，皮罗罗和杜拉无意中跑到神秘屋，看到了魔镜里的幻影，才知道她们的同学金利、王波、李小壮和田大豆也来到了魔法城。可是由于金利不小心，他们全都吃了缩小果变成了小人儿，在魔法城里被人们当成怪物卖到了集市上。虽然这几个同学欺负过皮罗罗和杜拉，可是她们还是瘊定把他们救出来。
皮罗罗和杜拉想出妙计，让乌鸦黑旋风出钱买下了几个同学。她们又偷学了女巫的魔法，让哇啦啦女巫吃下了缩小果，变成了小人儿。她们找回了失落的膨胀果，变成了大人儿。哇啦啦女巫拿他们一点办法都没有了，于是他们全都顺利地离开了魔法城。
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