| 理财规划本身是一个综合服务的过程，理财规划师要对客户的财务状况进行综合评价、分析、规划，因此合格的理财规划师必须要具备综合运用理财工具针对不同客户制定不同理财规划方案的能力。 本习题集是国内第一本理财规划应试习题集。内容广泛，涉及理财规划程序、投资规划、保险规划、税务筹划、退休计划、居住规划、教育规划等练习题形式包括理财规划师(CFP)考试的各种题型和案例。 |
| 蔡融先生常年在金融机构从事金融理财工作，是中国首批金融理财师、理财规划师培训专业讲师。对货币市场产品、固定收益类金融产品、权益类金融产品、衍生类金融产品有罗为全面的掌握。对投资规划、风险管理、税收筹划、退休计划等私人银行工具研究有独到的建树，并自主开发出综合理财规划软件以及分项目理财规划软件。 |
| 第一部分 理财规划基础 一、理财规划基础练习题 二、答案及解答 第二部分 投资规划 一、投资规划练习题 二、债券价格与收益练习题 三、答案及解答 第三部分 个人风险与保险规划 一、单项选择题 二、判断题 三、参考答案 第四部分 员工福利与退休计划 一、员工福利与退休计划练习题 二、答案及解答 第五部 分个人税收与遗产筹划 一、单项选择题 二、多项选择题 三、计算分析题 四、答案及解答 第六部分考试题及标准答案 国家劳动和社会保障部2005年理财规划师首次全国统考试题 专业能力 一、单项选择题 二、案例选择题 三、答案及解答 模拟题一 模拟题二 模拟题三 模拟题四 友情链接——常见问题解答 附录一失业保险条例 附录二工伤保险条例 附录三国务院关于修改《住房公积金管理条例》的决定 附录四企业年金试行办法 附录五企业年金基金管理试行办法 附录六 国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定 附录七 国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定 附录八国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定 附录九理财规划师国家职业标准 |
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