| 项目一初识个人理财规划 任务一了解个人理财规划的主要内容和流程 训练一树立正确的理财理念 训练二了解个人理财规划的内容和流程 任务二如何成为一名合格的理财规划师 项目二财务报表的编制与分析 任务一财务报表的编制 训练一与客户建立关系 训练二收集、整理客户信息 训练三家庭资产负债表的编写 训练四家庭现金流量表的编写 任务二财务报表分析 训练一财务报表综合分析 训练二财务比率分析 职业技能训练 本章习题 项目三现金规划 任务一客户现金需求分析 训练一与客户会谈的相关事宜 训练二编制收入支出表，确定现金及现金等价物额度 任务二制订现金规划方案 训练一掌握各类现金规划工具 训练二掌握各类现金融资工具 训练三形成现金规划报告 职业技能训练 本章习题 项目四保险规划 任务一识别个人或家庭面临的主要风险 任务二掌握人身保险的种类及其主要功能 任务三保险规划设计方案的原则和方法 任务四保险规划的不同类型 职业技能训练 本章习题 项目五消费支出规划 任务一住房消费支出规划 训练一租房还是买房的决策 训练二购房目标的确定 训练三购房资金总需求的确定 训练四贷款方式的确定 训练五还款方式的确定 训练六购房规划的实施与修正 任务二汽车消费规划 训练一选择贷款方式 训练二选择还款方式 职业技能训练 本章习题 项目六教育规划 任务一了解教育规划 任务二客户教育需求分析 训练一确定子女的教育目标 训练二估算教育费用 任务三制订客户教育规划方案 训练一选择适当的教育规划工具 训练二制订理财规划方案 职业技能训练 本章习题 项目七证券投资规划 任务一客户分析 训练一帮助客户树立正确的投资理念 训练二收集客户现有的投资组合信息 训练三确定客户的风险偏好和风险承受能力 训练四整理客户的预期收入信息 训练五确定客户各项投资目标 任务二资产配置 训练一不同生命周期的证券投资选择 训练二根据理财目标来确定资产配置 任务三证券产品的选择 训练一债券的选择 训练二基金的选择 训练三股票的选择 职业技能训练 本章习题 项目八退休养老规划 任务一退休养老规划工具的选择 训练一收集客户信息 训练二分析退休养老规划工具 任务二退休养老规划方案的制订 训练一预测退休养老资金需求 训练二制订退休养老规划方案 训练三调整退休养老规划方案 职业技能训练 本章习题 项目九财产分配与传承规划 任务一财产分配规划 训练一收集客户信息 训练二界定财产分配规划中的财产属性 训练三客户财产分配规划咨询 任务二财产传承规划 训练一收集客户信息、界定遗产范围 训练二确定财产传承方式 训练三提供财产传承规划咨询服务 职业技能训练 本章习题 项目十综合理财规划 职业技能训练 本章习题 |
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