| 柴效武 陕西延安人，现为浙江大学经济学院教授，已出版《现代家庭经济生活知识大全》、《家务劳动研究》、《高校学费制度研究》、《教育资助暨助学贷款制度研究》、《个人金融理财理论与实务》、《个人理财规划》等专著8部，出版各类教材读物10余部，发表论文100多篇。 目前主要研究领域为以房养老、基地养老和个人理财规划三大领域，提出“60岁前人养房，60岁后房养人”，“建设养老基地，打造养老天堂”等观点，产生了重大社会反响。2008年出版《以房养老系列研究丛书》，共收录以房养老、反向抵押贷款研究论文180篇，.. << 查看详细 |
| 《个人理财》 第一章个人理财概论 第一节个人理财的含义 第二节个人理财兴起的经济社会背景 第三节个人理财服务的供给与需求 第四节个人理财环境——浙江为例 第二章家庭理财基础 第一节个人理财的家庭因素 第二节家庭生命周期与理财 第三节个人理财价值观 第四节个人理财目标及原则 第三章家庭记账核算 第一节家庭会计 第二节家庭资产计价 第三节家庭财务报表 第四节家庭预算与报表分析 第四章个人理财师 第一节个人理财师简介 第二节个人理财师的职业状况 第三节理财职业道德 .第五章生涯规划与财商教育 第一节理财意识培养 第二节职业生涯规划 第三节大学生理财 第六章婚育教育规划 第一节结婚预算 第二节子女生育规划 第三节家庭教育投资 第四节教育规划 第七章现金流量规划 第一节家庭收支与财产 第二节家庭消费 第三节储蓄信贷 第八章证券投资规划 第一节投资概述 第二节投资决策 第三节投资收益与风险 第九章购房规划 第一节房地产投资基础 第二节住房抵押贷款 第三节房地产投资策略 第四节住房规划 第十章保险规划 第一节风险管理 第二节保险原理 第三节保险规划与购买决策 第十一章税收筹划 第一节税收基础 第二节税务筹划原理 第三节税收筹划技术运用 第十二章退休养老规划 第一节退休规划 第二节养老规划 第三节养老保险 第十三章遗产规划 第一节遗产概论 第二节遗产规划工具 第三节遗产规划运作 第十四章以房养老 第一节以房养老概述 第二节以房养老模式 第三节以房养老与个人理财 第四节儿子养老、票子养老和房子养老 第十五章理财程序 第一节个人理财流程 第二节目标客户市场 第三节收集客户资料 第四节拟订理财报告 第五节执行理财方案 第六节理财案例剖析 附录理财方案制作评析案例 案例1职业经理人的理财规划 案例2丁克家庭的“养老”计划 案例3三口之家的购房买车计划 案例4全职太太的理财计划 案例5欲留学家庭的投资计划 案例6三代同堂的典型家庭的理财 案例7公务员家庭的理财计划 案例8即将退休老夫妻的理财计划 参考文献 |
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