元人气炎最盛的时候，南宋若干有气筛的文人、武将和遗民都不甘屈辱，隐居在山野。皮虎就是这样一个人，他是南宋的武官，携带女儿秀英居住在山里，打猎为生。
皮虎进城去卖兽皮，秀英在家救护了一个青年吴正，吴正成激秀英，两人相爱，结为夫妇。皮虎进城与老友王善相遇，王善为媒将秀英许给一个李掌柜做绩铉，皮虎回家发现女儿私订终身，大闹一场。
正在吵闹，降元升官的胡大将军的公子，看中了秀英，要抢秀英回去作妾。秀英和吴正当然不肯，和将军府的打手相拼；皮虎也清醒了，合力战败众打手；吴正杀死胡公子后，三人避祸一同投朱元璋。 |
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