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| 序 前言 引言 第一章 投资资产分配的重要性／l 第二章 资本市场投资绩效的历史回顾／11 通货膨胀／12 短期国库券／15 债券／19 长期政府债券／2l 中期政府债券／24 长期企业债券／27 大公司发行的股票／27 小公司发行的股票／32 附录：债券存续期限／32 第三章 资本市场投资方式之间的对比关系／35 资本市场长期投资组合复合回报模式／35 比较及结论／38 附录：统计概念／44 第四章 择时操作／49 第五章 投资期／56 第六章 大致平衡的投资组合的制定模型／68 特定目标／68 投资目标／69 投资常识／70 风险／70 资产组合平衡模型／73 第七章 分散投资：第三维／86 附录：深入分析分散投资涉及到的概念／98 第八章 复合等级资产投资回报／107 国际债券／108 国际股票／109 房地产／11l 复合等级资产投资／112 为什么不是所有人都在进行复合等级资产投资／120 总结／124 第九章 投资组合的优化／126 电脑优化程序／129 有关优化程序的其他讨论／137 第十章 了解你的客户／141 第一步：收集客户资料／143 第二步：明确客户的需要、限制及其特殊境遇／145 第十一章 管理客户预期／149 第三步：沟通投资理论和财务管理方法／149 第四步：制定一个投资绩效参考框架／157 第五步：树立一个投资目标／158 第六步：确定分散投资的分散幅度和程度／160 第十二章 资金管理／175 第七步：分配资产份额并设计投资组合／175 第八步：备制投资策略说明书／188 第九步：实施投资策略／189 第十步：报告绩效并修正投资组合方式／195 附录A：投资策略说明书／198 附录B：各资产等级特征／210 第十三章 解决实施过程中遇到的问题／211 客户惯性／2ll “大美元”决策／213 拒绝特定的投资建议／214 从投资组合中抽取现金支付客户开支／214 能承受的投资撤出率／215 总结／217 |
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