| 本书结合投资者的风格特点、理财需求、家庭理财品种的配置，分别从基金概况、开放式基金和封闭式基金的区别、基金开户和交易流程、基金的基本面分析、封闭式基金投资、基金的实际操作与技巧、基金风险控制、基金与其他金融工具等方面入手进行介绍，解决了人们在基金投资过程中的种种疑问，使投资者能更加全面地了解和掌握基金产品的概况及基金投资的常识。本书力求通俗易懂，着重突出基金投资的操作性、技巧性和实用性，着重体现基金投资理念的引导，投资策略和方法的掌握和运用，使投资者能正确操作基金，减少投资中的风险，取得良好的投资收益。 |
| 阮文华：自1995年8月16日参加证券工作以来，至今已有12年的证券从业经历，积累了丰厚的专业知识和投资经验，专业研究方向为基金产品分析与投资，2005年以来陆续在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《经济参考报》、《理财》、《证券市场周刊》、《证券市场红周刊》、《上海金融报》、《北京日报》、《新民晚报》、《河南日报》等30多家专业杂志和报刊上发表文章近500篇。并于2007年7月出版《基金操作实用技巧》(中国宇航出版社出版)，所写基金投资技巧被众多网站、基金投资书籍转载或摘编，成为指导投资者进行基金产品投资的重要投资参考教材。 |
| 第一章 基金概述 第一节 什么是基金 一、基金的发展历史 二、基金的特点 第二节 基金的分类 一、按基金份额是否增加或赎回划分 二、按组织形态的不同划分 三、按投资风险和收益的不同划分 四、按投资对象的不同划分 第三节 开放式基金与封闭式基金 一、什么是开放式基金 二、什么是封闭式基金 三、开放式基金与封闭式基金的差异 第二章 购买基金的开户流程 第一节 投资准备 一、心理准备 二、资金准备 三、确定投资目标 四、掌握投资方法 第三节 购买渠道与方式 一、开户渠道与转换 二、交易方式 第四节 基金信息来源 一、报纸杂志 二、互联网 三、广播电视 第三章 基金交易流程操作 第一节 认购和申购有哪些区别 一、什么是认购 二、什么是申购 三、前端收费和后端收费 四、内扣法和外扣法 五、认购和申购的差异 六、上市开放式基金的认购和申购 第二节 怎样办理基金的赎回 一、赎回情形 二、赎回过程 第三节 哪种情况适合做基金转换 一、转换情形 二、转换原则 三、转换过程 第四节 如何买卖封闭式基金 第五节 基金是如何赢利和分红的 一、基金赢利构成 二、收益分配 第六节 资金的投入方式 一、一次性投入 二、定期定额投资法 第七节 常用的基金投资操作策略 一、固定比例投资操作法 二、顺势操作策略 三、适时进出投资策略 四、TIPP投资策略 五、分散投资法 六、货币市场基金和其他基金的转换法 第四章 基金操作的基本面分析 第一节 什么是基金管理公司 一、依法合规经营情况 二、大股东及其控制人的情况 三、治理结构和管理人员的情况 四、管理基金的历史表现 第二节 基金经理的职能 一、基金经理的存在模式 二、基金经理的调整 三、走出认识和理解上的误区 第三节 基金资产是如何构成的 第四节 怎样看基金报表 一、基金日报 二、基金季报 三、中期报告 四、年度报告 五、临时信息的披露 第五节 基金的日常服务形式有哪些 一、定期邮寄对账单 二、红利再投资服务 三、定期投资计划 四、咨询及查询服务 五、基金管理人的增值服务 第六节 怎样阅读基金招募说明书 一、披露内容 二、披露时间及方式 第七节 可供参考的基金评级有哪些 一、主要评级机构 二、评级特点 三、如何看待基金评级 第八节 什么是基金重仓股 一、重仓股特征 二、重仓股投资风险 第五章 基金实际操作与技巧 第一节 如何选择股票型基金 一、选择恰当时机 二、灵活调整预期 三、复制和拆分基金的投资机会 四、新老基金的投资优劣势 五、辩证看待基金的股票周转率 六、正确理解基金净值价格 七、分红前后购买并无差别 八、小基金与大基金优劣势 九、选择行业优势明显的股票型基金 第二节 如何选择债券型基金 一、收益空间有限 二、品种之间转换需思量 三、区分A、B、C类基金 四、关注债券的信用等级 五、与利率变动密不可分 六、重视组合类债券基金 第三节 如何选择货币市场基金 一、收益预期的有限性 二、估值方法影响基金收益 三、了解货币政策动向 四、每日计收益，不存在套利 五、收益随时变现，没有套牢之忧 六、对短期资金运用有效 七、巧用货币市场基金“曲线”转换 八、利用货币市场基金的流动性优势 第四节 如何选择保本型基金 一、遵守避险期的规定 二、把握避险期内开放的机会 三、避险期满可享受费率优惠 四、重视担保人资质 第五节 如何选择指数型基金 一、标的指数 二、跟踪方法及效率 三、趋势投资 四、ETF套利策略 第六节 挑选基金的基本技巧 一、兼顾法选基金 二、买基金巧取捷径 三、遵循章法挑基金 四、对比法观察基金 第七节 怎样做基金套利 一、投资基金慎做差价套利 二、基金巧套利六法 三、基金套利的章法 四、LOF套利策略 第八节 如何进行基金转换 一、基金转换的章法 二、基金转换三要诀 第六章 封闭式基金的投资价值分析 第一节 封闭式基金的投资优势在哪里 一、折价 二、分红 三、净值增长率 第二节 怎样做封闭式基金套利 第三节 如何判断封闭式基金的投资价值 第七章 基金操作的风险控制 第一节 什么是基金的风险 第二节 基金风险种类 一、流动性风险 二、申购、赎回价格未知风险 三、基金投资风险 三、机构运作风险 第三节 基金风险评价指标 一、贝塔系数(Beta) 二、标准差(Standard Deviation) 三、夏普指数(Sharpe Ratio) 四、基金市盈率 五、现金持有比率 第四节 基金风险管理 一、避免集中投资 二、慎用融资买基金 三、勿集中购买一家基金公司旗下基金 四、不宜投机操作 第五节 基金风险防范对策 一、股票型基金风险防范对策 二、债券型基金风险防范对策 三、指数型基金风险对策 第六节 常见的基金投资误区 一、初始入门误区 二、基金净值理解误区 三、基金分红理解误区 四、基金成长性方面的误区 第七节 如何应对基金净值波动 第八节 基金套住了怎么办 第九节 测一测自己的风险承受能力 第八章 基金与其他金融投资工具的区别 一、基金与银行储蓄的区别 二、基金与国债的区别 三、基金与投资型保险的区别 四、基金与股票的区别 五、收益差异性 后记 |
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