| 第一部分企业的管理第1章核心价值、使命和愿景向客户展现理财机构的价值理财机构的构建理财机构的生存之道理财机构的核心价值理财机构的使命陈述理财机构的愿景陈述理财机构的理念陈述第2章 企业设计酬金结构商业计划书企业结构第3章 应急与继任应急方案继任方案彻底转让第二部分 人员的管理第4章 合伙人为什么要选择合伙制将性格放在第一位成功合作的其他关键因素合作的注意事项第5章 员工聘用、指导和实习金钱之外员工管理中的细节辞退员工第6章 团队团队建设交叉培训公开管理员工手册公司研讨会组织结构与战略第三部分 客户的管理第7章 赢取、剔除和拒绝客户如何开口客户主动离去拒绝客户勇于说“不”第8章 留住优质客户行为金融学设身处地为客户考虑不同级别的服务通过沟通管理客户预期训练你的客户迎接最大挑战第四部分 成长的管理第9章 打破成规错误的教条惟一需要遵循的教条第10章 企业定位与公共关系对事业充满信心提升整体业务而非核心业务认清竞争对手巧妙地定位和促销巧用公共关系公关计划磨炼公关技巧第11章 企业转变在监管机构注册收费与最低资产额投资选择投资策划选择托管伙伴合理进行客户转换双重关系的处理对你自己的投资会计业务向理财业务的转化第五部分 环境的管理第12章 硬件带来效率低技术基础设施硬件与服务必备的硬件设施可选的硬件设施互联网硬件的更新换代第13章 软件带来盈利电子数据存储杀毒软件备份软件理财策划软件投资组合管理软件进度表、联系软件和关系管理软件需要考虑的事项有关技术的最后寄语第14章 制度带来规范公司制度客户制度补充说明 |
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