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| 第一章 金融理财师知识技能要求 第一节 金融理财师的职能 一 金融理财师的职能 二 金融理财师的工作内容 第二节 金融理财师资格的获得 一 西方国家金融理财的从业要求 二 我国金融理财人员的从业要求 三 金融理财师的职业化管理与资格考试 第三节 金融理财师的知识结构 一 基础知识 二 专业知识 三 实务知识 第四节 金融理财师的基本技能 一 沟通交流能力 二 理财营销能力 三 分析判断能力 四 文字表达能力 五 方案推介能力 第二章 金融理财师道德规范 第一节 金融理财师的职业道德 一 职业道德概述 二 道德和职业道德的关系 第二节 金融理财师执业规范 一、正直诚信原则 二、客观性原则 三、胜任原则 四、公正原则 五、保密原则 六、专业原则 七、勤勉尽责原则 第三节 美国金融理财师道德规范与执业规范 一、美国金融理财师的从业标准 二、美国金融理财师道德标准的适用范围和构成 三、美国金融理财师职业道德标准的具体规定 第四节 日本和新加坡金融理财师职业道德标准 一、日本金融理财师的职业道德标准 二、新加坡金融理财师的职业道德标准 第三章 金融理财相关法律法规 第一节 金融理财师必须树立遵法、守法和依法执业的意识 一、金融理财师的守法意识 二、金融理财师的法律知识结构 第二节 金融理财业务的一般法规 一、我国金融分业制度和金融法规 二、金融理财和个人所得税法 三、金融理财和合同法 第三节 金融理财业务的专业法规 一、保护消费者利益的相关法规 二、保护个人信息（隐私）的相关法规 三、金融理财和其他中介服务的法规界限 第四章 金融理财业务的风险防范 第五章 理财规划流程 第六章 理财策划书的构成和制作 第七章 商业银行个人理财业务的组织和管理 第八章 证券公司个人理财业务的组织和管理 第九章 基金公司个人理财业务的组织和管理 第十章 保险公司个人理财业务的组织和管理 第十一章 信托公司个人理财业务的组织和管理 参考文献 后记 |
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