| 1987年4月8日，招商银行挂牌成立。成为我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。2002年4月9日，招商银行在上海证券交易所挂牌上市，是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月22日。招商银行H股在香港联交所上市，成功实现从国内资本市场走向了国际资本市场。 经过20年的发展，招商银行己从偏居一隅的区域性小银行，发展成为了一家具有一定规模与实力的全国性商业银行，连续被境内外媒体授予“中国本土最佳商业银行”、“中国最受尊敬企业”、“中国十佳上市公司”等多项殊荣。 业绩和成功的背后，有欢喜，也有泪水，有幸福，也有艰辛。其中在资本市场的融资过程中，更是风云际会，波澜壮阔。本书作者以生动感人的文字、严谨的结构，客观完整地展现了招商银行A股上市、发行可转债、境外上市的曲折过程。人物和故事情节跌宕起伏，扣人心弦．是国内第一部系统反映商业银行资本市场运作的纪实作品。 |
| 序言一 讲述招商银行的故事 序言二 资本市场与招商银行发展 上篇 A股上市：脱胎换骨 第一章 上市蓝图：理性抉择 一、上市决策：“百年招银”世纪谋新篇 （一）资本充足率， 中国银行业的最大挑战 （二）三番五次扩股增资，难解招行资本之渴 （三）思考公开上市， 图谋银行再造 （四）浦发上市，市场重启银行上市之门 （五）付诸行动，招行筹划公开募股上市 二、上市方案：权衡中的相机选择 （一）整体上市，三套方案仔细比较 （二）分拆上市，考察归来理性放弃 （三）喜遇东风，终定首发A股上市 三、上市推动：检阅招行执行力 （一）雷厉风行，随即设立上市工作机构 （二）春风化雨，行长指明上市五大有利 （三）秦晓空降招商局，招行喜迎新掌门 （四）风口浪尖，招行人从容应对市场骤变 第二章 上市调查：掀起红盖头 一、聘请中介：挑选费周折 （一）选聘中介，招行上市准备步入正轨 （二）证监会出台新规定，招行加聘国际审计师 二、主承销商尽职调查：“CT”扫描招商银行 （一）总部首访，一个不漏，反复其三 （二）上下印证，分支机构接受调查 （三）对照上市要求， 重点调查直面要害 （四）对话高管，三堂会审论证经营理念 三、律师尽职调查：合法经营大检验 （一）查证原件，检验经营合法依据 （二）提供原件，招行人“翻箱倒柜” （三）营业执照存纰瑕，唯一法律不符点 四、审计师尽职调查：度量招行首次用“国标” （一）审计是关键，调查选点费尽心思 （二）资产质量调查，切中贷款分类管理要害 （三）财务评价， 国际国内标准有差异 五、上市辅导：新的尝试 （一）规定上市辅导，监管当局用心良苦 （二）如何辅导，招行和中介的实践探索 （三）辅导验收，主管部门在招行的尝试 六、上市调查与辅导结 |
内容加载中，请稍后...
商品评论（0条）