| 本书是中国银行业从业人员资格认证考试辅导用书之一，是一部关于银行个人理财业务的实用辅导用书，内容涉及个人理财业务专业知识、个人理财业务专业技能、个人理财业务营销、个人理财业务职业道德几个部分，适合银行从业人员参考学习。 |
| 前言/1第一章 个人理财业务专业知识/11.1个人理财基础/11.1.1个人理财业务概念/11.1.2生命周期与个人理财/41.1.3个人理财的外部环境/71.2个人理财产品/81.2.1银行理财产品/81.2.2证券产品/131.2.3金融衍生产品/261.2.4其他理财产品/311.2.5理财产品综合分析/371.3个人理财专业基础/401.3.1货币的时间价值/401.3.2收益的分类和度量/421.3.3风险的分类和度量/451.3.4投资组合基础/49模拟试题及答案/51第二章 个人理财业务专业技能/662.1理财顾问服务/662.1.1理财顾问服务概述/662.1.2客户分析/672.1.3客户财务规划/712.1.4投资规划/772.2综合理财服务/822.2.1理财计划概述/822.2.2理财计划的设计/862.2.3理财计划的管理/922.2.4理财计划销售过程中应注意的问题/94模拟试题及答案/96第三章 个人理财业务营销/1133.1个人理财业务中的销售/1133.1.1建立客户关系/1133.1.2理财产品销售/1203.1.3营销策略/1243.2个人理财业务中的客户关系管理/1293.2.1客户关系管理概述/1293.2.2客户关系管理的内容/1303.2.3客户关系管理系统/135模拟试题及答案/141第四章 个人理财业务职业道德操守、风险管理和法律法规/1584.1个人理财业务人员职业道德操守/1584.1.1商业银行个人理财业务人员的职业道德操守基本准则/1584.1.2个人理财业务人员与所在机构、客户和同业的关系/1614.2个人理财业务人员管理、审批制度和法律责任/1624.2.1个人理财业务人员的管理/1624.2.2个人理财业务的审批制度和监督检查/1634.2.3个人理财业务活动中的法律责任/1664.3个人理财业务的风险管理/1674.3.1风险种类和基本管理要求/1674.3.2个人理财顾问服务的风险管理/1694.3.3综合理财服务的风险管理/1714.3.4个人理财业务产品的风险管理/1734.3.5个人理财业务的规范与控制/1744.4个人理财业务活动涉及的法律法规/1774.4.1个人理财业务活动涉及的相关国家法律/1774.4.2个人理财业务活动涉及的相关部门规章/183模拟试题及答案/188参考文献/207 |
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